证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-025
江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00 606,638 606,638 606,638,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
合计 8,264,625,951 750,000 750,000,000
特别提示
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”、
“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“利柏转债”）已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可〔2025〕
称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称为“利
柏转债”
，债券代码为“111023”
。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2025 年 7 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发
行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 75,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销
基数为 75,000 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 22,500 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继
续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
利柏特向不特定对象发行 75,000 万元可转换公司债券的原股东优先配售和网
上申购已于 2025 年 7 月 3 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申
购的投资者送达获配信息。现将本次利柏转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
利柏转债本次发行 75,000.00 万元（750,000 手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025
年 7 月 3 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次利柏转债发行总额为 75,000.00 万元，向股权登记日 2025 年 7 月 2 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公
众投资者发售的方式进。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的利柏
转债为 606,638,000 元（606,638 手），约占本次发行总量的 80.89%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的利柏转债为 143,362,000
元（143,362 手），约占本次发行总量的 19.11%，网上中签率为 0.00173477%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 8,294,686 户，
有 效 申 购 数 量 为 8,264,019,313 手 ， 即 8,264,019,313,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 7 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 7 月 7 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）利柏转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 606,638 606,638 606,638,000
网上社会公众
投资者
合计 8,264,625,951 750,000 750,000,000
三、 上市时间
本次发行的利柏转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）
披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和保荐人（主承销商）
地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
联系电话：86-512-89592521
联系人：于佳
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话：021-23187110
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人： 江苏利柏特股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
